عندما يوافق العميل، لا تحتاج أن تعيد كتابة بياناته في أكثر من مكان. خطوات إتمام الصفقة تأخذ بيانات الصفقة وتجهز منها كل ما يحتاجه فريق التنفيذ والحسابات.
الخطوات
- افتح المبيعات من القائمة الجانبية، وافتح صفحة الصفقة.
- اضغط فوز. تفتح نافذة إتمام الصفقة وفيها خمس خطوات.
- الملخص: اكتب سبب الفوز إن أردت، ثم اضغط التالي.
- العقد: فعّل إنشاء عقد لهذه الصفقة إذا أردت عقداً. اختر توقيع أونلاين ليحصل العميل على رابط توقيع، أو توقيع أوفلاين إذا وقّع العميل على الورق واكتب اسم الموقّع.
- الفاتورة: اختر اعتماد وإرسال أو إبقاء كمسودة أو تخطي الفاتورة.
- خطة الدفع: اختر قالباً جاهزاً (50/50 أو 40/30/30 أو شهري)، أو اضغط إضافة دفعة واكتب اسم كل دفعة ونسبتها وتاريخ استحقاقها.
- المشروع: اترك إنشاء مشروع من الصفقة مفعّلاً، وراجع اسم المشروع وتاريخ التسليم ومدير المشروع، واختر طريقة إنشاء المهام: قائمة الخدمات أو من قالب أو بالذكاء الاصطناعي أو يدوي.
- اضغط إتمام الربح.
- في شاشة النتيجة اضغط نسخ بجانب رابط العقد وأرسله للعميل، ثم اضغط إغلاق.
معلومات مهمة
- ما يُنشأ بعد الإتمام: الصفقة تُغلق كفوز، فاتورة من بنود الصفقة وضريبتها، دفعات خطة الدفع، العقد إن فعّلته، ومشروع جديد بمهامه.
- المشروع يُربط بسجل العميل. إن لم يكن للعميل سجل في العملاء يُنشأ له تلقائياً.
- قائمة الخدمات تنشئ ثلاث مهام (تحضير، تنفيذ، تسليم) لكل خدمة في الصفقة. وبالذكاء الاصطناعي يقترح المهام ويُحتسب من رصيد الذكاء الاصطناعي في خطتك.
- اعتماد وإرسال يعتمد الفاتورة في الحسابات ويرسلها للعميل بالبريد مع ملف PDF إن كان له بريد إلكتروني. وفي شاشة النتيجة زر ابعت الفاتورة على WhatsApp يفتح رسالة جاهزة فيها رابط الفاتورة، ويفتحه العميل دون تسجيل دخول. والفاتورة تحتاج أن تكون للصفقة قيمة أو خدمات.
- الفواتير تظهر في الحسابات، وهي متاحة من خطة Starter فأعلى.
- ضغطت فوز بالخطأ؟ افتح الصفقة واضغط إعادة فتح.