كيف أضيف عميلاً جديداً؟

سجل العميل هو المكان الذي تجتمع فيه مشاريعه وصفقاته وفواتيره وملاحظاتك عنه. أضف عملاءك أولاً، وبعدها اربط بهم أي مشروع أو صفقة.

الخطوات

1. افتح العملاء من القائمة الجانبية.
2. اضغط عميل جديد.
3. اكتب اسم العميل. هذا هو الحقل الوحيد المطلوب، وباقي البيانات يمكن إكمالها لاحقاً.
4. في بيانات الشركة اختر النوع (شركة، فرد، جهة حكومية) والحالة (نشط، غير نشط، محتمل، مفقود)، واكتب القطاع والمصدر إن أردت.
5. في بيانات التواصل اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني والمدينة.
6. في الحساب والعقد اختر المسؤول عن العميل من فريقك، واكتب الاتفاق الشهري وموعد التجديد إن كان العميل بعقد شهري.
7. في جهات الاتصال اضغط إضافة جهة اتصال لكل شخص تتعامل معه عند العميل، واختر دوره (صاحب القرار، الفوترة، التسويق...).
8. اضغط إنشاء العميل.

استيراد العملاء من ملف

1. في صفحة العملاء اضغط المزيد ثم استيراد CSV.
2. اضغط تحميل القالب واملأه ببيانات عملائك.
3. اختر الملف في ملف CSV ثم اضغط استيراد.

معلومات مهمة

• أثناء الكتابة ينبهك Upcycle إذا كان هناك عميل بنفس الاسم أو البريد أو الهاتف أو الموقع، حتى تفتح السجل الموجود بدل تكراره.
• عند الاستيراد، الصف الذي يطابق بريداً أو اسماً موجوداً يحدّث ذلك العميل، وباقي الصفوف تُضاف كعملاء جدد. أسماء الأعمدة تُقبل بالعربية أو الإنجليزية.
• من صفحة العميل تفتح المزيد لتبدأ صفقة جديدة أو مشروع جديد أو فاتورة جديدة مرتبطة به مباشرة.
• المسؤول والاتفاق الشهري وموعد التجديد تُستخدم في مؤشر صحة العميل وتنبيهات التجديد، فلا تتركها فارغة للعملاء الشهريين.
• حذف العميل لا يحذف مشاريعه وفواتيره وصفقاته، لكنها تبقى بدون عميل.
• عدد العملاء غير محدود في كل الخطط. دعوة العميل إلى بوابة العملاء متاحة من خطة Starter فأعلى.