عرض السعر يُنشأ من الصفقة نفسها، فيأخذ اسم العميل والخدمات والقيمة منها. بعد إرساله يحصل العميل على رابط يعرض البنود والإجمالي ويقبل منه العرض بضغطة.
قبل ما تبدأ
- عروض الأسعار متاحة من خطة Starter فأعلى.
- يجب أن تكون للعميل صفقة مسجلة في المبيعات.
الخطوات
- افتح المبيعات من القائمة الجانبية، وافتح صفحة الصفقة.
- اضغط زر المزيد أعلى صفحة الصفقة واختر عرض سعر. يُنشأ العرض كمسودة ويفتح للتعديل.
- راجع عنوان عرض السعر وبيانات العميل وصالح حتى.
- تحت البنود عدّل الكمية وسعر الوحدة والضريبة % لكل بند، واضغط إضافة بند لأي خدمة إضافية.
- أضف الخصم إن وُجد، واكتب الشروط والأحكام.
- اضغط حفظ التغييرات.
- في صفحة العرض اضغط إرسال للعميل. تتغير حالة العرض إلى مرسل، ويصل العرض للعميل بالبريد إذا كان بريده مسجلاً في الصفقة.
- افتح قائمة الإجراءات في صفحة العرض واضغط نسخ الرابط العام، ثم أرسل الرابط للعميل على واتساب أو البريد.
- يفتح العميل الرابط، يكتب اسمه الكامل ويضغط قبول عرض السعر، أو يكتب سبب الرفض ويضغط رفض عرض السعر.
معلومات مهمة
- لا يمكن تعديل العرض إلا وهو مسودة. بعد الإرسال استخدم نسخ لعمل نسخة جديدة وتعديلها.
- الرسالة التي تظهر بعد الإرسال تخبرك بالبريد الذي وصل إليه العرض. وإذا لم يكن للعميل بريد مسجل تخبرك بذلك: انسخ الرابط العام وأرسله له بنفسك.
- العميل يرى في الرابط البنود والإجمالي وزر تحميل PDF، ويمكنه رسم توقيعه عند القبول. ويصلك إشعار عند أول مرة يفتح العرض وعند القبول أو الرفض.
- عندما يقبل العميل العرض من الرابط، تُغلق الصفقة كفوز ويُنشأ لها مشروع تلقائياً.
- إذا قبل العميل شفهياً، اضغط قبول في صفحة العرض لتسجيل القبول، ثم أغلق الصفقة كفوز بنفسك.
- الخصم الأعلى من 20% يحتاج اعتماد مدير قبل الإرسال.