المشروع هو المكان الذي يجمع شغل العميل كله: المهام، الملفات، الفريق والمواعيد. تقدر تنشئه بالاسم فقط وتكمل الباقي بعدين، أو تبدأ من قالب جاهز فيه المراحل والمهام.
الخطوات
مشروع سريع
- افتح المشاريع من القائمة الجانبية.
- اضغط مشروع جديد.
- اكتب اسم المشروع، واختر العميل إن وُجد. لو العميل غير مسجّل اضغط إضافة عميل من نفس القائمة.
- اضغط إنشاء المشروع. يظهر المشروع فورًا في القائمة، وتكمل الفريق والمواعيد والميزانية وقت ما تحب.
مشروع من قالب جاهز
- في صفحة المشاريع اضغط السهم الصغير بجوار زر مشروع جديد، ثم اختر من قالب جاهز.
- اختر القالب المناسب، واضغط التالي.
- اكتب اسم المشروع، واختر العميل وفريق التنفيذ. سترى تحتها هيكلية المشروع والمراحل التي سيضيفها القالب.
- اضغط حفظ. يفتح المشروع الجديد وفيه مراحله ومهامه جاهزة.
معلومات مهمة
- المشروع السريع يبدأ بحالة «تخطيط» وأولوية متوسطة، وتقدر تغيّرهما من صفحة المشروع.
- لو تحتاج تحدد النوع والأولوية والمواعيد والفريق من البداية، اضغط إعداد متقدم (النموذج الكامل) داخل نافذة مشروع جديد.
- من نفس السهم تجد باستخدام الذكاء الاصطناعي: تكتب وصف المشروع فيقترح لك مراحل ومهام تراجعها قبل الحفظ.
- أعلى الصفحة تبدّل طريقة العرض: شبكة، عرض بالقائمة، لوحة، خط زمني.
- الموظف يرى المشاريع التي أنشأها أو يديرها أو هو عضو فيها. أضف زملاءك لفريق المشروع حتى يظهر لهم.
- لما تختار عميلًا للمشروع، يظهر المشروع لهذا العميل في بوابة العملاء عند تفعيلها له.
- الخطة المجانية تسمح بعدد محدود من المشاريع. لمعرفة حدود كل خطة راجع صفحة الخطط.