من الفواتير تطالب عملاءك بقيمة شغلك. كل فاتورة تُحفظ أولاً كمسودة، فتراجعها قبل أن يراها العميل.
قبل ما تبدأ
- المحاسبة متاحة في خطة Starter وما فوقها. راجع صفحة الخطط للتفاصيل.
- يجب أن يكون للعميل بريد إلكتروني مسجل، لأن الفاتورة تُرسل بالبريد.
- حدّد نسبة الضريبة الافتراضية أولاً. الضريبة في الفاتورة المحفوظة تُحسب دائماً من هذه النسبة. راجع مقال «ضبط نسبة الضريبة (القيمة المضافة)».
الخطوات
- افتح المحاسبة من القائمة الجانبية، ثم الفواتير. إذا لم تجد المحاسبة فابحث عنها داخل المزيد.
- اضغط فاتورة جديدة.
- في خطوة العميل والتواريخ اختر العميل (أو اضغط إضافة عميل)، واختر المشروع إن كانت الفاتورة تخص مشروعاً، ثم راجع تاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق والعملة. اضغط التالي.
- في خطوة البنود اضغط إضافة بند لكل سطر. اكتب وصف البند ثم أدخل الكمية والسعر. يمكنك أيضاً اختيار منتج أو خدمة محفوظة لتعبئة السطر. اضغط التالي.
- في خطوة الإجماليات والملاحظات أضف خصماً إن احتجت، واكتب الملاحظات أو الشروط والأحكام للعميل. اضغط حفظ.
- تفتح الفاتورة بحالة مسودة. راجعها ثم اضغط إرسال للعميل. تصل الفاتورة للعميل بالبريد كملف PDF وتتغير حالتها إلى مرسلة.
معلومات مهمة
- إذا أرسلت الفاتورة بنفسك بطريقة أخرى، افتح المزيد داخل الفاتورة واختر تعليم كمرسلة. ولتنزيل الملف اضغط تحميل PDF.
- المسودة فقط هي التي تُعدَّل أو تُحذف. لإعادة استخدام فاتورة افتح المزيد واختر نسخ الفاتورة.
- تاريخ الاستحقاق يكون بعد 30 يوماً من تاريخ الفاتورة ما لم تغيّره.
- إذا حدّدت شركتك حد اعتماد للفواتير في إعدادات المحاسبة، فالفاتورة التي تتجاوزه تظهر بحالة بانتظار الاعتماد، ويجب أن يعتمدها مستخدم آخر قبل إصدارها.
- حالات الفاتورة هي: مسودة، مرسلة، تمت المشاهدة، مدفوعة جزئياً، مدفوعة، متأخرة، ملغاة.
- العميل الذي له حساب في بوابة العملاء يرى فواتيره المرسلة هناك. المسودات لا تظهر للعميل أبداً.